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Telegram华人群:股价跌破百元关口,天齐锂业急了?豪掷6亿海外买亏损矿

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  1月9日,天齐锂业(002466)(002466.SZ/09696.HK)盘前公告,其控股子公司拟以现金约1.36亿澳元(折合人民币约6.32亿元)购买澳大利亚上市公司Essential Metals Limited(ESS.AX)(以下简称“ESS”)的所有股份。交易完成后,其控股子公司将拥有ESS对外发行股份的100%。

  公告发出后,当天天齐锂业A股微涨0.91%,收于85.02元;港股收涨2.25%,报61.25港元。

  首都经贸大学工商管理学院研究员肖旭在接受时代财经采访时表示,从附加值的角度来看,锂电池业务的经济回报率比远远高于制造电动车。天齐锂业主动加大产业链延伸,有利于加强核心资源储备,占得发展先机,提高公司核心竞争力。

  “天齐锂业此次购买ESS是具有国际视野、战略视野的落子,该交易巩固了其锂矿资源储备,有利于进一步巩固天齐锂业作为锂电新能源核心材料供应商的综合竞争优势,并有可能成为其股价的提振因素之一。”对此,内蒙古银行战略部总经理杨海平如是称。

  不过,深度科技研究院院长张孝荣则认为,购买澳洲锂矿对公司发展有积极意义,但澳洲小矿储量有限,对股价刺激有限。此前其股价下跌主要因为公司遭遇做空,前期股价涨幅较大,因而跌幅也大,现在大致处于筑底过程。

  2022年,天齐锂业最高股价曾达148.57元。但去年下半年以来,天齐锂业A股股价持续走低,自2022年7月1日至今,其股价累计跌幅达31.88%。

  随后的9月22日,天齐锂业曾发布回购公司股份公告,以不低于1.36亿元且不超过2亿元的价格,预计回购90.67万股。然而,该举措对股价的提振效果有限,2022年9月22日至今,天齐锂业股价累计跌幅25.93%,振幅34.71%。

  1月9日,时代财经以投资者身份致电天齐锂业证券部,询问是否近期有稳定股价措施,对方称暂无。

   ESS有锂又有金
  从公告来看,ESS的财务状况并不算太好。

  2022年中报,ESS净利润亏损653.8万人民币,亏损额同比扩大1.7%。ESS营收更是在2022中报直接归零,资产总额也仅人民币1.31亿元。

  但ESS却颇受世界知名银行看好。据天齐锂业公告,目前ESS的前五大股东均为银行。其中,第一大股东为花旗银行,持股6.04%。第二、三、四股东为法国巴黎银行、汇丰银行以及瑞信集团,分别持股2.35%、1.29%和1.16%。

  值得一提的是,ESS目前拥有Pioneer Dome锂矿项目100%的所有权。该锂矿占地约450平方公里,锂矿石资源量为1120万吨,品位为1.16%,合计为12.9万吨氧化锂当量。

  根据伍德麦肯兹统计,截至2021年12月31日,天齐锂业控股子公司泰利森所拥有的格林布什矿场的锂矿及矿物储量为1.68亿吨,氧化锂品位为2.04%。因此,若完成本次交易,拟新增的锂矿资源量占天齐锂业格林布什矿场锂矿及矿物储量的6.67%。

  除了锂矿之外,ESS还拥有金矿。澳大利亚Juglah Dome金矿项目和Golden Ridge金矿项目的100%所有权也归其所有,但是,这两处矿权尚处于勘探阶段。

  此外,,

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,值得注意的是,本次交易的资金来源为该控股子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd(以下简称“TLEA”)的自有资金,交易完成后,ESS的100%股权也归TLEA所有。

  TLEA是由IGO(IGO.AX)与天齐锂业共同成立的合资公司,天齐锂业占51%的股份,拥有控股权,IGO则拥有49%的股权。与ESS一样,IGO也是在澳洲证券交易所上市的公司,IGO 在西澳大利亚拥有并经营Nova镍-铜-钴矿、Forrestania镍矿和Cosmos镍矿。

  TLEA的主要资产是位于西澳大利亚的Kwinana氢氧化锂精炼厂和格林布什锂矿51%的股份。TLEA是全球可充电电池供应链的一部分,该供应链正在扩大规模以满足全球对电动汽车和可再生能源存储快速增长的需求。

   买完澳洲又组团赴阿根廷
  2012年起,天齐锂业就在锂矿上游产业链展开布局。

  2012年12月天齐锂业就开始策划对泰利森的收购,使其成为天齐锂业控股子公司TLEA的子公司,其拥有全球最大的锂矿开采地——格林布什矿场,开启矿冶一体化发展。

  2018年,天齐锂业收购SQM公司23.77%的股权。SQM是全球领先的精炼锂生产商。拥有智利Salar de Atacama盐湖,是全球范围内含锂浓度最高、储量最大、开采条件最成熟的锂盐湖。此外,天齐锂业全资子公司盛和锂业拥有四川雅江县措拉锂辉石矿采矿权。

  本次收购ESS,是天齐锂业在境外再一次对锂矿上游产业链的延申布局。除了在智利、澳大利亚等境外布局锂矿资产外,天齐锂业也将视野放去了阿根廷。

  近期,由天齐锂业高管组成的代表团前往智利和阿根廷,参与了一系列关于采矿、生产、研发等内容的会议。阿根廷当地时间2022年12月1日,天齐锂业与阿根廷YPF锂业公司在阿根廷举行会谈。此前8月,双方曾签署锂电产业链合作备忘录。

  对此,肖旭表示,全球新能源汽车产业迎来发展契机,对于锂电池的需求量大幅提升,带动锂电池行业发展。天齐锂业收购之举,是为了更好地顺应新能源革命的发展趋势,通过向上游产业链深化锂电池业务布局,加强关键资源的稳定供应。

  在全球产业重构的大形势下,锂电池业务竞争程度会愈发激烈。从附加值的角度来看,锂电池业务的经济回报率比远远高于制造电动车。天齐锂业主动加大产业链延伸,有利于加强核心资源储备,占得发展先机,提高公司核心竞争力。

  受益于2022年锂盐价格持续上涨,2022年天齐锂业业绩表现也十分亮眼。

  平安证券研报指出,“双碳”背景下,新能源汽车有望加速渗透,终端需求刚性,支撑锂价高位。2022-2023年全球锂资源仍有较确定的供需缺口,2024年供需紧平衡状态。国内锂资源对外依存度长期高于60%,受限于资源不足,锂盐正处库存低位。资源瓶颈加剧,产业链利润上移,主要在锂矿和锂盐间分配,其中锂精矿利润占比由2021年一季度的11%升至2022年三季度的59%,天齐锂业作为矿冶巨头,两端受益。
  2022年前三季度,天齐锂业净利润达159.81亿元,同比增长2916.44%;扣非净利润达149.2亿元,同比增长12338.69%。公司总资产也增加到629.66亿元,同比增长42.57%。   但与傲人的业绩相悖的是,2022下半年以来,天齐锂业股价持续走低。去年7月1日至今,其股价累计跌幅达31.88%。对此,张孝荣认为,购买澳洲锂矿对公司发展有积极意义,但澳洲小矿储量有限,对股价刺激有限。 ,

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