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电报搜索bot:股海一粟/需求端政策释放 内房料成黑马\谷运通

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  新年伊始,万象更新!在大多数投资者心里,2022年是艰难的一年,充斥着太多的无力和无奈。所幸,这一切终于过去。对于2023年,纵使地缘政治风险难除,但积极乐观的力量逐渐涌现。港股首个交易日先跌后升企稳20000关,高低区间800多点,是好的开局,正好代表了正面的因素已经占了上风。

  全年来看,至少有两大方向应引起足够的重视:一是中国重开之后的经济复苏之路,这不仅提升中资股估值,也为全球经济注入动力,一切跟中国经济密不可分的其他经济体,均可受惠;二是美联储停止激进加息政策,为全球金融市场带来流动性扩大的预期,对成长股尤为有利。

  新年期间,内地多个省市经历了放开之后第一波高峰期,尤其是北京、四川等,经济活动逐渐恢复。尽管疫情对经济的扰动,还会持续一、二个月,但在疫情由高峰回落后,经济活动会正常化。虽然美联储何时停止加息仍为时过早,但美国通胀拐点已经确认,2023年全球流动性拐点将过压力峰值,对中国资产相对有利。如果美国通胀进一步下降且美联储放慢紧缩步伐,港股极有可能在3、4月重启升浪。

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  对今年中国经济增长最为看好的要数美资大行高盛,该行的首席中国经济学家闪辉认为,今年的增长动力主要将由投资转向消费。在消费类别下,旅游和娱乐等最受疫情限制的领域拥有最大的回升空间。不过,从一些亚洲经济体放松疫情管控措施后的消费恢复情况看,在重新开放的第一个季度里,韩国等一些经济体的实际消费反而是下降的,到第二个季度才开始大幅度反弹,预计中国也将呈现类似情况。

  行业层面,内房可能成为今年的黑马。去年内地房地产市场全面走弱,拖累经济,但随着年底政策不断优化,未来预期也会得到逐步改善。在现有供给侧和融资端等「三支箭」政策基础上,需求侧政策有望在短期进一步释放。

  中金公司更预计,2023年地产销售面积增速回升并转为正增长,叠加当前商品房整体库存不高,房价局部面临上行压力。

  互联网及医药业前景明朗

  另外,要留意的行业包括互联网和医药行业。互联网和医药板块在过去两年,受政策压制较大,导致基本面恶化,并成为调整幅度最大的板块之一。不过,随着政策预期出现边际改善,加上疫情高峰过后对基本面的影响减弱,互联网和医药中长期前景将逐步明朗。

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