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欧博会员注册:实德攻略/短期反弹过急 部署宜谨慎\梁延斌

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  11月资产市场终于离开颓势,美联储或明或暗的表示会放慢加息步伐实属最大的利好因素,同时投资者憧憬中美关系有所纾缓,对市场也有一定的利好作用。但在大幅反弹过后,笔者认为投资者不应盲目乐观的看待未来市场走势,事关不论美股或港股市场的基本面均有所转淡。

  美联储未来应该会放慢加息速度,特别在近日美国数据也反映通胀情况正在放缓,但要小心的是在11月加息0.75厘之后,主席鲍威尔也表示最终利率可能比市场之前预计的更高,可以说息口对美股的打击只是由今年的“烈性毒药”转为“慢性毒药”。而美股的这一波反弹中,道指的反弹幅度高于纳指,最大的因由是在近日美企的裁员消息当中,大比重是来自一众科技巨头,暗示来自科技企业的高速增长在一段时间内难以重现,若果说近十年美股的繁景是得益于科技股的高速增长,相信大家也不会反对,所以美股长远而言前景实在不太乐观。而且裁员的骨牌效应将会慢慢渗透到美国的各个经济环节之中,预期美国的衰退越来越近。而且还有不足十天就是感恩节,欧美的基金经理在感恩节假期过后也会逐渐进入“假期模式”,要他们在这个时候大幅增仓是难度十分之大的,特别是在衰退预期下,估计不少基金经理或投资者都会考虑逢高获利或减持,建议美股投资者在这段时间“见好就收”减低风险。

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  港股风险较美股低

  恒指反弹幅度高于美股,要说最主要的原因也是因为今年积弱太久,而另一个港股脱离低位的推动因素就是人民币汇率由最低回升4%,始终内地资产占港股比重不低,人民币的升跌对港股的资产值影响不少。可惜的是刚发布的内地“三头马车”经济数据逊预期,估计港股再上行的潜在动能或多或少有所减退。而回顾11月开局到执笔时,在中央政策支持下,内房或内房相关资产成指数最大动力,但房企在股价向好的同时,纷纷出来以折让价集资,同时房地产开发投资持续加速下滑再配合房价下跌,内房能否继续推升大市,笔者存疑。另一点比较让人担心的就是内地零售数字在10月份的国庆黄金周出现下降,零售数字大程度反映市民对未来经济的信心,若果连11月在电子消费高峰期和世界杯双带动下零售数字都未见起色的话,投资者更要小心。

  综合而言,美股、港股都有要面对的不同经济风险,在估值相较便宜和相信内地经济前景始终能维持“正数”下,港股风险系数相对较低,不过在这一波急弹过后投资者更应该以审慎态度看待,以免“贪字得个贫”。

(作者为实德金融策略研究部经理)

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